Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Сегежа"

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации группы компаний "Сегежа" (MOEX: SGZH) серии 002P-03R со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года объемом 9 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-87154-H-002P. Как сообщалось, сбор заявок проходил 20 января с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,9% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11% годовых, ориентировочный объем - от 7 млрд рублей.

Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Велес-Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) и "Универ Капитал".

Техразмещение предварительно запланировано на 26 января. Агент по размещению - Sber CIB.

В конце прошлого года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, отмечалось в сообщении компании.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в ноябре 2021 года, разместив сразу два выпуска 15-летних облигаций на общую сумму 20 млрд рублей. Ставка купона выпуска 002P-01R с офертой через 3 года составила 9,85% годовых, выпуска 002P-02R с офертой через 5 лет - 9,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (MOEX: AFKS). В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира.