Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


03.12.2021 13:22:00

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг СИБУРа на уровне "ruААA" со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "СИБУР Холдинг" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"В октябре 2021 года СИБУР закрыл сделку по объединению с АО "ТАИФ", в состав которого входят ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) и АО "ТГК-16". Слияние позволит увеличить рыночную долю группы на рынке нефтехимии и войти в топ-5 мировых производителей эластомеров и полиолефинов после реализации всех заявленных инвестпроектов. Сделка была оплачена дополнительной эмиссией акций СИБУРа в пользу акционеров АО "ТАИФ", а также новыми выпусками облигаций на сумму порядка $3 млрд, которые будут погашаться в течение десяти лет. Синергия от сделки улучшит операционную эффективность за счет выстраивания производственных цепочек, оптимизации логистики и сырьевых потоков, а также обмена компетенциями", - считают в "Эксперт РА".

Агентство оценивает ликвидность группы на высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты (30 июня 2021 года) с учетом остатка денежных средств на отчетную дату полностью покрывает плановые платежи по долгу, капитальным затратам и дивидендам. Как отмечает "Эксперт РА", капитальные инвестиции в проект ЗапСибНефтехим завершены, а инвестиции в проект Амурский ГХК запланированы на более низком уровне из-за наличия партнера в виде Sinopec и более высокой доли долга в структуре финансирования.

"Качественная оценка ликвидности группы является сильной, учитывая диверсификацию портфеля кредиторов и комфортный график погашения долгового портфеля даже с учетом новых выпущенных облигаций для сделки с АО "ТАИФ", - заключает агентство.

Позитивно агентством оценивается и фактор общей долговой нагрузки группы. "Долговой портфель группы состоит из банковских кредитов, рублевых облигаций и еврооблигаций, номинированных в долларах США. Среди крупных кредиторов СИБУРа присутствует Фонд национального благосостояния РФ, который предоставил средства в объеме $1,75 млрд с погашением в 2030 году. Принимая этот фактор во внимание, а также системную значимость группы для нефтегазовой и нефтехимической отрасли РФ, открывающей для нефтедобывающих компаний эффективную возможность монетизации ПНГ, агентство по-прежнему выделяет по рейтингу группы слабый фактор поддержки со стороны государства. Также, учитывая масштаб и стратегическую направленность выполняемых группой проектов, агентство не исключает, что СИБУР сможет снова привлечь инвестиции от ФНБ в случае необходимости", - отмечается в сообщении.

Агентство ожидает, что через 12 месяцев после отчетной даты отношение долга к EBITDA из-за увеличения заимствований для сделки с АО "ТАИФ" повысится до уровня не более чем 2,0х. Рост долговой нагрузки, по мнению агентства, будет частично компенсирован ростом EBITDA объединенной компании.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций на 25 млрд рублей и еще 11 выпусков биржевых бондов на $3,024 млрд, а также три выпуска евробондов с погашением в 2023-2025 гг. на общую сумму $1,3 млрд.

"СИБУР" является крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компанией России. Она перерабатывает попутный нефтяной газ, а также широкую фракцию углеводородов, закупаемую у нефтяников и газовиков, в продукцию более высоких переделов, в частности полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) и других продуктов - пластиков, каучуков и т.д. "СИБУР" является лидером по выпуску полиэтилена и полипропилена в РФ.

/Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/ 


Компании, упоминаемые в новости: СИБУР Холдинг  


  Все новости  

 24.01 11:47 «А Девелопмент» перенес на 27 января размещение дебютного выпуска облигаций объемом 700 млн руб. и повысил ориентир ставки первого купона до 13,85-14,6%
 24.01 11:32 События на рынке облигаций 24-30 января
 24.01 11:32 ВТБ разместит 24 января однодневные бонды серии КС-4-180 на 50 млрд руб. по цене 99,9784% от номинала
 24.01 09:12 ВТБ разместит 25 января однодневные бонды серии КС-4-181 на 50 млрд рублей
 24.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $48,88 млн
 24.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб.
 24.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
 21.01 20:43 "Эксперт РА" снизило рейтинг компании "ОР" до "ruC", изменило прогноз на "развивающийся" из-за техдефолта по бондам
 21.01 20:42 "Ямал СПГ" 4 февраля проведет собрание владельцев облигаций серий 01 и 02
 21.01 20:39 АКРА подтвердило рейтинги Казахстана "ВВВ+" со "стабильным" прогнозом
 21.01 19:41 Владельцы бондов СФО "Аккорд Финанс" согласились на внесение изменений в решение о выпуске облигаций
 21.01 19:38 Разница между доходностями госбумаг Китая и США упала ниже 1 п.п. впервые за 3 года
 21.01 18:37 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Сегежа"
 21.01 17:35 ГК "Сегежа" установила ставку 1-го купона бондов объемом 9 млрд рублей на уровне 10,9%
 21.01 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 января ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам еврооблигаций
 21.01 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 января ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций
 21.01 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 января ожидаются выплаты купонных доходов по 128 выпускам облигаций
 21.01 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 января ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций
 21.01 16:21 ВТБ разместил 27,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-179 на 13,6 млрд рублей
 21.01 15:30 В понедельник, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $49,01 млн
 21.01 15:30 В понедельник, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб.
 21.01 15:30 В понедельник, 24 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
 21.01 15:06 Китайский застройщик Country Garden разместил конвертируемые бонды на $501 млн
 21.01 14:30 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг всех выпусков облигаций "Башнефти" в обращении на уровне "ruAAA"
 21.01 13:15 "АГРА групп" установила ставку 4-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 12,5%
 21.01 12:02 ДОМ.РФ и Абсолют банк в ближайшие 3 года планируют выпустить ипотечные облигации на 100 млрд рублей
 21.01 11:34 "ВТБ Мои Инвестиции": ФРС США ускорит темпы ужесточения ДКП
 21.01 11:31 ***ПРЕСС-РЕЛИЗ: «Феррони» выйдет на рынки новых стран и расширит дилерскую сеть на территории СНГ
 21.01 11:20 ВТБ разместит 21 января однодневные бонды серии КС-4-179 на 50 млрд руб. по цене 99,9352% от номинала
 21.01 10:48 OR Group раскрыла основного держателя проблемных бондов

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс: +7 (495) 357 22 94
    ©   2004-2022, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.