Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


03.12.2021 13:19:00

Держатели евробондов Kaisa Group на $400 млн не поддержали предложение компании об обмене бумаг

Китайский застройщик Kaisa Group Holdings Ltd., обратившийся на прошлой неделе к держателям долларовых евробондов общим объемом $400 млн с предложением об их обмене, не получил достаточной поддержки кредиторов.

Как сообщалось, Kaisa планировала обменять бумаги, которые она должна погасить 7 декабря, на более "длинные" бонды, с погашением в июне 2023 года, при сохранении прежней ставки купона - 6,5%, предложив владельцам бондов по $25 на каждые $1000 номинала принадлежащих им бумаг. Компании необходимо было получить согласие 95% держателей евробондов до 2 декабря, чтобы совершить обмен, однако это условие не было выполнено.

"Поскольку требование относительно минимальной доли держателей евробондов, одобривших сделку, выполнено не было, предложение автоматически отзывается", - говорится в сообщении Kaisa.

"Если компания не сможет погасить эти облигации в срок или достичь альтернативных соглашений с кредиторами, это будет иметь серьезные негативные последствия для ее финансового положения", - отмечается в пресс-релизе.

Kaisa заявила, что рассмотрит все возможные варианты привлечения средств, включая продажу активов, чтобы облегчить свое финансовое положение.

Kaisa имеет один из крупнейших долгов среди китайских застройщиков - порядка $11,6 млрд, что составляет более 5% совокупного долга сектора, свидетельствуют данные Bloomberg. Ее банкротство может привести к цепной реакции, отмечают эксперты.

Еще один китайский застройщик China Aoyuan Group Ltd. сообщил в пятницу, что кредиторы требуют от него погашения долга на сумму порядка $651 млн после недавнего понижения рейтингов компании агентствами Fitch и S&P Global Ratings.

Компания заявила, что пока не погасила задолженность перед этими кредиторами и не согласовала какой-либо отсрочки выплат. При этом, China Aoyuan предупредила, что ее неспособность удовлетворить эти требования в срок, даст другим кредиторам право требовать от нее погашения долга.

Акции Kaisa упали в цене на 8,8% по итогам торгов в Гонконге пятницу, China Aoyuan - почти на 12%.

 




  Все новости  

 24.01 13:08 ДОМ.РФ установил ставки очередных купонов бондов серий А24, А26 и А31
 24.01 11:47 «А Девелопмент» перенес на 27 января размещение дебютного выпуска облигаций объемом 700 млн руб. и повысил ориентир ставки первого купона до 13,85-14,6%
 24.01 11:32 События на рынке облигаций 24-30 января
 24.01 11:32 ВТБ разместит 24 января однодневные бонды серии КС-4-180 на 50 млрд руб. по цене 99,9784% от номинала
 24.01 09:12 ВТБ разместит 25 января однодневные бонды серии КС-4-181 на 50 млрд рублей
 24.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $48,88 млн
 24.01 08:30 Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб.
 24.01 08:30 Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
 21.01 20:43 "Эксперт РА" снизило рейтинг компании "ОР" до "ruC", изменило прогноз на "развивающийся" из-за техдефолта по бондам
 21.01 20:42 "Ямал СПГ" 4 февраля проведет собрание владельцев облигаций серий 01 и 02
 21.01 20:39 АКРА подтвердило рейтинги Казахстана "ВВВ+" со "стабильным" прогнозом
 21.01 19:41 Владельцы бондов СФО "Аккорд Финанс" согласились на внесение изменений в решение о выпуске облигаций
 21.01 19:38 Разница между доходностями госбумаг Китая и США упала ниже 1 п.п. впервые за 3 года
 21.01 18:37 Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Сегежа"
 21.01 17:35 ГК "Сегежа" установила ставку 1-го купона бондов объемом 9 млрд рублей на уровне 10,9%
 21.01 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 января ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам еврооблигаций
 21.01 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 января ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций
 21.01 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 января ожидаются выплаты купонных доходов по 128 выпускам облигаций
 21.01 16:30 В течение ближайшей недели с 22 по 28 января ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций
 21.01 16:21 ВТБ разместил 27,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-179 на 13,6 млрд рублей
 21.01 15:30 В понедельник, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $49,01 млн
 21.01 15:30 В понедельник, 24 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2,73 млрд руб.
 21.01 15:30 В понедельник, 24 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
 21.01 15:06 Китайский застройщик Country Garden разместил конвертируемые бонды на $501 млн
 21.01 14:30 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг всех выпусков облигаций "Башнефти" в обращении на уровне "ruAAA"
 21.01 13:15 "АГРА групп" установила ставку 4-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 12,5%
 21.01 12:02 ДОМ.РФ и Абсолют банк в ближайшие 3 года планируют выпустить ипотечные облигации на 100 млрд рублей
 21.01 11:34 "ВТБ Мои Инвестиции": ФРС США ускорит темпы ужесточения ДКП
 21.01 11:31 ***ПРЕСС-РЕЛИЗ: «Феррони» выйдет на рынки новых стран и расширит дилерскую сеть на территории СНГ
 21.01 11:20 ВТБ разместит 21 января однодневные бонды серии КС-4-179 на 50 млрд руб. по цене 99,9352% от номинала

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс: +7 (495) 357 22 94
    ©   2004-2022, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.