Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


25.11.2021 11:45:00

Компания «АБЗ-1» планирует по итогам 2021 года получить выручку около 12 млрд руб. и привлекать за счет бондов до 60% объема фондирования

ОАО «Асфальтобетонный завод N1» планирует по итогам 2021 года получить выручку порядка 12 млрд руб., сообщил заместитель финансового директора компании Дмитрий Цуканов в рамках онлайн-семинара «Размещение 2-го облигационного выпуска ГК «АБЗ-1», организованном порталом RusBonds при поддержке Московской биржи. Ожидается, что показатель Чистый долг/ EBITDA компании по итогам 2021 года составит 3х, а рентабельность по EBITDA останется на уровне 17%.

ГК «АБЗ-1» планирует в конце ноября провести сбор заявок инвесторов на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей и в дальнейшем привлекать за счет бондов до 60% объема фондирования.

Ориентир ставки 1-го купона составит не выше 12,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 13,10% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения – через 21 месяц с даты размещения равными долями. Предварительная дата техразмещения – начало декабря. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR), инвестбанк «Синара», Совкомбанк.

Кроме того, по выпуску предусмотрены ковенанты. Оферентами выступают ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы «АБЗ-1») и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).

В рамках онлайн-семинара RusBonds члены совета директоров «АБЗ-1» ответили на резонансные вопросы инвесторов. В частности, были прокомментированы темы: может ли концессионер прекратить правоотношения с эмитентом и выбрать иную компанию для работ/услуг и какая защита есть у эмитента есть от этого. Как прокомментировал генеральный директор концессионера «БалтНедвижСервис» Дмитрий Панкратов, риски прекращения договорных отношений с концессионной компанией в части выполнения законтрактованных объемов работ отсутствуют, поскольку корпоративным договором концессионной компании предусмотрено, что функции генерального подрядчика выполняет «АБЗ-1».

«Все владельцы биржевых облигаций «АБЗ-1» находятся в равном положении, по всем выпускам «АБЗ-1» действуют публичные безотзывные оферты, покрывающие риски инвесторов при неблагоприятных сценариях. Второй выпуск будет усилен дополнительной офертой от операционной группы «АБЗ-Дорстрой». Инвесторы могут быть уверены в высоком качестве подготовленных эмиссионных документов, потому что юридическое заключение получено таким авторитетным адвокатским бюро, как «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», – отметил Панкратов.

Члены совета директоров также ответили на вопросы: существуют ли аффилированные лица между концессионером и «АБЗ-1», планируется ли постоянное рефинансирование, каковы будут потери бенефициара и эмитента в случае дефолта и реструктуризации, как построен механизм поручительств внутри группы по банковским кредитам, каков размер невыбранных кредитных линий «АБЗ-1» в банках, откуда оферент возьмет деньги на выполнение оферты при необходимости, планируются ли увеличение собственного капитала и новые размещения на долговом рынке и многие другие.

Среди ключевых направлений «АБЗ-1» производство дорожно-строительных материалов (компания имеет 5 асфальтобетонных заводов производительностью 1,5 млн т в год), направление дорожного строительства – укладка асфальтовых покрытий до 500 т в год, генеральный подряд и инжиниринг в строительстве – комплексная технология управления проектами по стандарту РМВ – и инфраструктурный девелопмент – концессии, ГЧП-проекты, строительство и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры.

Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Среди основных акционеров «АБЗ-1» – АО «ПСФ "Балтийский проект"», гендиректор АО «ПСФ "Балтийский проект"» и ОАО «АБЗ-1» Владимир Калинин и АО «Альянс-проект». У эмитента в обращении один выпуск биржевых облигаций на 3 млрд рублей.

Посмотреть видеозапись семинара можно по ссылке.

Расшифровка мероприятия здесь.

Презентация компании «АБЗ-1» доступна по ссылке.

 




  Все новости  

 03.12 18:44 Мосбиржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ЛК "Роделен"
 03.12 18:23 "АБЗ-1" установил ставку 1-го купона облигаций на 2 млрд рублей в размере 12,75%
 03.12 17:53 ДОМ.РФ выкупил по оферте 91,3% выпуска облигаций серии А30 на 5,5 млрд рублей
 03.12 17:39 Ставка 18-го купона бондов РЖД серии БО-09 установлена в размере 9,13%
 03.12 17:29 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Группы компаний "ЕКС" серии БО-01
 03.12 17:21 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ООО "ЛКМБ-РТ" на 1 млрд рублей
 03.12 17:20 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ПКБ объемом до 1,5 млрд рублей
 03.12 16:45 "Эксперт РА" повысило рейтинг облигаций "Финконсалта" на 14 млрд рублей до уровня "ruА+"
 03.12 16:42 Путин поручил до 15 июля 2022 года внести законодательные изменения для защиты вложений граждан в НПФ и стимулирования их долгосрочных сбережений
 03.12 16:40 ВТБ разместил 37,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-150 на 18,8 млрд рублей
 03.12 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 132 выпускам облигаций
 03.12 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 декабря ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций
 03.12 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций
 03.12 16:01 ТКК установила ставку 4-го купона облигаций А4 в размере 10,908%
 03.12 15:59 "Эксперт РА" присвоило Level Group рейтинг "ruBBB+" со стабильным прогнозом
 03.12 15:53 *** ПРЕСС-РЕЛИЗ: Роскачество включило «Таксовичкоф» в число лучших приложений для вызова такси
 03.12 15:36 АФК "Система" завершила размещение бондов объемом 5 млрд рублей
 03.12 15:30 В понедельник, 6 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 53,95 млрд руб.
 03.12 15:30 В понедельник, 6 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $57,29 млн
 03.12 15:30 В понедельник, 6 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,6 млрд руб.
 03.12 15:29 "АГРА групп" выставила на 24 декабря оферту по облигациям 001Р-01 объемом до 1,12 млрд рублей
 03.12 14:56 Санкт-Петербург планирует выкуп облигаций до конца года, но не по любой цене
 03.12 14:54 Минфин Белоруссии рассчитывает найти "общий язык" с кредиторами из РФ по рефинансированию госдолга
 03.12 14:32 ГК "Пионер" 7 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 5 млрд рублей
 03.12 14:17 "АБЗ-1" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 2 млрд рублей на уровне 12,75%
 03.12 14:11 Рынок евробондов сдержанно отреагировал на санкции США в отношении госдолга Белоруссии
 03.12 13:22 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг СИБУРа на уровне "ruААA" со стабильным прогнозом
 03.12 13:19 Держатели евробондов Kaisa Group на $400 млн не поддержали предложение компании об обмене бумаг
 03.12 13:17 "ВТБ Мои Инвестиции": Инвесторам стоит обратить внимание на бонды "Газпром капитала" серии БО-05
 03.12 13:12 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Ульяновской области и ее облигаций "ruВВВ+", изменило прогноз на "стабильный"

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс: +7 (495) 357 22 94
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.