Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     интервью эмитентов     RSS
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории

Новости рынка облигаций


25.11.2021 11:21:00

ГК "Пионер" перенесла сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей на первую половину декабря

ГК "Пионер" перенесла с 25 ноября на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности по-прежнему составит премию не выше 325 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на срок 3,5 года.

Организаторами выступят Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) (MOEX: OPEN), BCS Global Markets, банк "ДОМ.РФ", Россельхозбанк и ИБ Синара.

Дата техразмещения будет определена позднее.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.

В начале ноября АКРА повысило кредитный рейтинг ГК "Пионер" до уровня "A-(RU)" со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено, по мнению АКРА, ростом объема и диверсификации портфеля проектов группы, а также улучшением отношения скорректированного общего долга к капиталу.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 4-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным АКРА, по состоянию на конец сентября 2021 года объем портфеля текущего строительства компании составил 671 тыс. кв. м, портфель проектов в стадии проектирования - 1 360 тыс. кв. м.

/Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/ 


Компании, упоминаемые в новости: Пионер ГК  


  Все новости  

 03.12 18:44 Мосбиржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ЛК "Роделен"
 03.12 18:23 "АБЗ-1" установил ставку 1-го купона облигаций на 2 млрд рублей в размере 12,75%
 03.12 17:53 ДОМ.РФ выкупил по оферте 91,3% выпуска облигаций серии А30 на 5,5 млрд рублей
 03.12 17:39 Ставка 18-го купона бондов РЖД серии БО-09 установлена в размере 9,13%
 03.12 17:29 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Группы компаний "ЕКС" серии БО-01
 03.12 17:21 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ООО "ЛКМБ-РТ" на 1 млрд рублей
 03.12 17:20 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ПКБ объемом до 1,5 млрд рублей
 03.12 16:45 "Эксперт РА" повысило рейтинг облигаций "Финконсалта" на 14 млрд рублей до уровня "ruА+"
 03.12 16:42 Путин поручил до 15 июля 2022 года внести законодательные изменения для защиты вложений граждан в НПФ и стимулирования их долгосрочных сбережений
 03.12 16:40 ВТБ разместил 37,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-150 на 18,8 млрд рублей
 03.12 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 132 выпускам облигаций
 03.12 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 декабря ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций
 03.12 16:30 В течение ближайшей недели с 4 по 10 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций
 03.12 16:01 ТКК установила ставку 4-го купона облигаций А4 в размере 10,908%
 03.12 15:59 "Эксперт РА" присвоило Level Group рейтинг "ruBBB+" со стабильным прогнозом
 03.12 15:53 *** ПРЕСС-РЕЛИЗ: Роскачество включило «Таксовичкоф» в число лучших приложений для вызова такси
 03.12 15:36 АФК "Система" завершила размещение бондов объемом 5 млрд рублей
 03.12 15:30 В понедельник, 6 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 53,95 млрд руб.
 03.12 15:30 В понедельник, 6 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $57,29 млн
 03.12 15:30 В понедельник, 6 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,6 млрд руб.
 03.12 15:29 "АГРА групп" выставила на 24 декабря оферту по облигациям 001Р-01 объемом до 1,12 млрд рублей
 03.12 14:56 Санкт-Петербург планирует выкуп облигаций до конца года, но не по любой цене
 03.12 14:54 Минфин Белоруссии рассчитывает найти "общий язык" с кредиторами из РФ по рефинансированию госдолга
 03.12 14:32 ГК "Пионер" 7 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 5 млрд рублей
 03.12 14:17 "АБЗ-1" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 2 млрд рублей на уровне 12,75%
 03.12 14:11 Рынок евробондов сдержанно отреагировал на санкции США в отношении госдолга Белоруссии
 03.12 13:22 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг СИБУРа на уровне "ruААA" со стабильным прогнозом
 03.12 13:19 Держатели евробондов Kaisa Group на $400 млн не поддержали предложение компании об обмене бумаг
 03.12 13:17 "ВТБ Мои Инвестиции": Инвесторам стоит обратить внимание на бонды "Газпром капитала" серии БО-05
 03.12 13:12 "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Ульяновской области и ее облигаций "ruВВВ+", изменило прогноз на "стабильный"

  help@rusbonds.ru   |   о проекте 125047, Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., д.16
Телефон проекта Русбондс: +7 (495) 357 22 94
    ©   2004-2021, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.